2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年。安防行业在主管部门的领导下，认真学习贯彻落实党的十九大精神，贯彻新发展理念，坚持创新驱动发展，积极推动互联网、大数据、人工智能与安防产业的深度融合，不断创造更多更强的新技术、新产品，为维护国家安全和社会稳定，预防和打击暴力恐怖犯罪，加强和创新社会治理，优化社会管理、服务民生，提供更加安全可靠的技术保障；为决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦创造安全稳定的社会环境。

　　一、安防行业继续保持快速发展

　　2018年，我国安防行业随着平安中国、“雪亮工程”及智慧城市建设的稳步推进，随着“一带一路”建设的深入发展，产业多元化发展，规模稳步增长；行业应用进一步拓展；新技术、新业态不断涌现；国际市场稳中有升。

　　（一）产业规模继续保持快速增长

　　根据中国安全防范产品行业协会2018年度安防行业统计资料显示：当前世界经济呈现动能趋缓、分化明显、下行风险上升、规则调整加快的特点，2018年我国安防行业继续保持快速增长的发展态势。截至2018年年末，我国从事安防行业的企业总量约3万家，从业人员近160万人。安防企业年收入总额约为6900亿元，相比2017年的6016亿元增长近14%。

　　从产业构成来看，2018年安防产品总收入约为3546.6亿元，占比51.4%；安防集成与工程市场达到3208.5亿元左右，占比46.5%；运营服务及其他约为144.9亿元，占比2.1%。

　　从专业领域分布来看，随着国内外市场需求的不断增加，视频监控、安检排爆、入侵报警、出入口控制和实体防护等各个安防领域实现了全面发展。其中，视频监控行业继续保持了快速发展的趋势，2018年市场总规模达到3900亿元，比2017年增长15%以上，占安防行业的比重超过56.5%。

　　2018年，政府有关部门继续深入推进“平安城市”、“智慧城市”建设，“雪亮工程”掀起了全面建设的高潮，在国民经济下行压力增大的背景下，安防行业成为全国少数较为景气的行业之一。

　　（二）行业应用进一步拓展

　　在公安应用方面，各级公安机关进一步推进公共安全视频监控建设联网应用，更广泛、更深入地吸收现代科技的力量，以科技为引擎，大力发展智慧技防；紧密贴合当前形势发展需要和公安工作需求，融合新技术发展，创新应用模式，不断推出技防应用的新模式、新方法、新手段、新装备。与此同时，一系列新型的与公共安全密切相关的诸如视频联网、车联网、大数据和视频云等智慧警务方案纷纷落地，有效促进了立体化社会治安防控体系的共建、共治和共享的形成。

　　在相关领域应用方面，安防产品及解决方案在许多行业中都有深度拓展，在服务社会经济发展中发挥了重要作用。2018年，在安防产品的应用领域中，“平安城市”类占比24%，排名最高；智能交通、智能楼宇、文教卫生、金融行业分别占比18%、16%、13%和12%，整体上细分行业分布均衡。从发展势头来看，传统的金融、文博、文教卫生市场趋于饱和，服务于城市管理和社会治理等方面还在持续快速增长。在“平安”“智能”热度空前的背景下，智慧城市成为安防行业的一大亮点。

　　在民用安防方面，智能家居仍然保持了较高的增长速度。特别是2018年政府工作报告提出，要增强消费对经济发展的基础性作用，推进消费升级，发展消费新业态、新模式。消费升级风潮下，智能家居产业将迎来风口。2018年，随着5G第三阶段试验的开始，物联网逐步大规模商用部署，无形中又为智能家居行业加重了砝码，安防在智能家居市场即将迎来“春天”。

　　（三）产业发展呈现新的特点

　　从产业发展层面看，行业领军企业继续保持快速增长，而部分企业困难增加，两极分化严重。前10家视频监控产品企业总收入约达到了1000亿元，所占市场份额近2/3；而许多中小型企业难以跟上技术快速更新的步伐，市场份额进一步萎缩。

　　从市场发展层面看，安防市场应用边界快速拓展，为企业转型发展提供了良机。很多企业瞄准智慧城市建设需求力求转型升级。

　　从技术发展层面看，随着大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的蓬勃兴起，安防领域被认为是人工智能技术落地最好的行业之一。以商汤科技、旷视科技、依图科技、云从科技、地平线机器人等为代表的新一代人工智能企业纷纷进军安防行业，为安防行业的发展注入新动能，也促使安防产业的AIoT化逐步深化，这种发展趋势不但驱动着智能安防产业链的不断延伸，也驱动着传统安防企业拥抱智能化，在AI独角兽的冲击之下，传统安防企业也开始聚焦深度学习、促进AI赋能产业发展，加速安防产业在上游芯片、算法、核心零组件等业务领域的拓展。

　　（四）国际市场稳中有升

　　随着我国安防行业的不断壮大以及我国“一带一路”国际合作的深入推进，更多安防企业将目光瞄准了海外市场。2018年，中国安防产品出口贸易稳中有升。以视频监控为例，2018年出口总额超过400亿元，从出口排名来看，前三名的区域分别是亚洲、北美、欧洲。

　　虽然美国市场在出口份额中相对占比较大，但受美国贸易霸凌主义的影响，其市场对于安防产品的需求明显放缓。未来国际安防市场，“一带一路”沿线国家和地区将有着更大的市场空间。

　　二、产业政策落地实施，行业管理相关措施持续加强

　　回顾2018年，政策利好及良好的行业服务是安防行业持续发展的重要保障。

　　（一）相关产业政策落地实施

　　党的十九大报告中指出：坚持在发展中保障和改善民生。建设平安中国，加强和创新社会治理，维护社会和谐稳定，确保国家长治久安、人民安居乐业。强调“打造共建共治共享的社会治理格局”；对“健全公共安全体系”、“加快社会治安防控体系建设”作出了战略部署。

　　2018年年初召开的中央政法会议提出，要以总结推广新时代“枫桥经验”为契机，提升城乡基层社会治理现代化水平。坚持以预防为基点，构建社会矛盾风险综合防控新体系。提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，打造共建共治共享的社会治理格局。

　　2018年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进城市安全发展的意见》，提出强化城市运行安全保障，有效防范事故发生，加快实现城市安全管理的系统化、智能化，深入推进城市生命线工程建设，积极研发和推广应用先进的风险防控、灾害防治、预测预警、监测监控、个体防护、应急处置、工程抗震等安全技术和产品。

　　2018年6月，工业和信息化部、应急管理部、财政部、科技部四部委联合发布了《关于加快安全产业发展的指导意见》，提出积极落实安全发展理念、提升全社会安全保障能力和本质安全水平，同时要推进安全产业行业应用不断深化，在交通运输、危险化学品、重大基础设施、城市公共安全等重点行业领域推广应用一批具有基础性、紧迫性的安全产品，其中在城市安全领域要重点发展智能化巡检、智能安防系统等安全防控产品。

　　2018年，交通安全受到高度重视。2018年2月，交通运输部发布了《民用航空安全管理规定》，提出建立安全数据收集和处理系统，并实现安全数据整合。针对城市交通，2018年3月，国务院办公厅发布了《关于保障城市轨道交通安全运行的意见》，提出从六个方面保障城市轨道交通安全运行，其中要求强化公共安全防范，鼓励推广应用智能、快速的安检新技术、新产品，逐步建立安检新模式。2018年年底，针对重庆万州“10·28”公交车坠江事件，国务院安全生产委员会出台了《关于加强公交车行驶安全和桥梁防护工作的意见》，督促公交运输企业在公交车内安装智能视频监控、一键报警等技术防范设施。

　　（二）行业管理相关措施持续加强

　　公安机关作为安防行业的主管部门，也是安防行业重点服务领域，伴随着近些年公安信息化建设的快速发展，出台的一系列政策与举措始终影响着行业发展。

　　公安部技防管理部门进一步推进公共安全视频监控建设联网应用，以“雪亮工程”为牵引，持续完善社会治安防控体系，以科技为引擎，大力发展智慧技防；加强标准制修订，不断完善技术支撑，提出三大类24项重点国家标准的编制任务，大力推进对现有标准的宣贯，同时，积极推动社会公共安全产品自愿认证。

　　各地政府及管理部门加大对技防建设与管理的力度，相继出台相关政策措施。2018年1月开始实施的《浙江省社会治安综合治理条例》明确提出，各级社会治安综合治理委员会和有关部门应当推进互联网、物联网、大数据、人工智能和社会治安综合治理的深度融合，加强公共安全视频监控系统的建设和联网应用，提高社会治安综合治理智能化水平。2018年4月，广东省公安厅发布了《关于〈广东省安全技术防范管理实施办法〉的操作细则》，进一步细化了广东省技防管理工作，明确了开展技防建设相关单位的能力要求，规范和促进了行业的进一步发展。针对校园安全工作，2018年11月9日，重庆市人民政府办公厅出台了《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》，提出切实加强中小学及幼儿园人防、物防、技防建设，将校园视频监控系统、紧急报警装置接入公安机关报警平台。

　　地方技防管理部门作为推进各地技防建设的主管部门，2018年，各地技防管理部门持续开展公共安全视频监控建设联网应用工作，推动各地“雪亮工程”建设，深化技防建设应用工作，提升公共安全视频监控应用效能，为各地公安业务提供了强有力的信息化应用保障。截至2018年年底，山西省初步形成了覆盖全省公共区域、交通要道、治安热点及涉及国计民生的公共安全视频监控网络，基本建成省、市、县三级基于视频专网的公共安全视频监控综合管理服务平台，并完成了与国家共享平台的联网对接；江西省全面完成省级公共安全视频监控共享平台建设；湖北省整体实现视频监控城乡一体化、重点部位和复杂场所视频监控的科学覆盖。

　　（三）行业服务与监督不断加强

　　行业协会作为行业中介组织，在服务国家、服务社会、服务群众、服务行业，深入推进行业自律建设,全面提升行业服务能力，扩大对外交流,推动行业健康发展中发挥了重要作用，截至2018年年底,全国共有各级安防协会64家。

　　标准化工作是安防行业发展的重要基础。全国安全防范报警系统标准化技术委员会积极推进公共安全视频图像信息联网共享应用标准编制工作，2018年批准发布和完成报批稿的标准数量创历史纪录，完成并经批准发布的标准共35项，完成标准报批稿共23项；圆满完成我国牵头制定的5项楼寓对讲国际标准，推动我国安防标准走向国际；积极开展公共安全视频监控建设联网应用标准的宣贯培训；与中国安全防范产品行业协会合作，积极推动和开展团体标准的制定工作。

　　安防产品检测认证是加强产品监督、确保产品质量的重要环节。2018年，北京、上海检测中心在做好各项常规的产品检测业务工作的同时，不断加强实验室能力建设，大力开拓检验检测新业务，积极拓展无人机、单警执法音视频记录系统等检测业务，努力提高机构科研水平，成功立项了十多个国家级和省部级项目。

　　产品认证业务不断拓展，截至2018年，保持有效CCC证书1388张，保持有效GA证书472张，获证的境内外企业722家；认证科研工作取得新突破，成功立项国家重点研发计划重点专项2018年度“智慧城市信息应用和体验感知评价关键技术研究”项目。

　　此外，各重点实验室与技术联盟积极开展工作，努力进行实验室建设，加强人才队伍建设和科研能力培养，完成了一批软、硬科研课题，在服务行业发展方面取得了积极成效。

　　三、专项建设持续深化

　　（一）“雪亮工程”建设持续推进

　　2018年，全国多个省市公布的政府工作报告中，都提出要持续推进“雪亮工程”建设。例如，吉林省提出加大统筹力度，全面完成目标任务；山东省提出在各地视频监控设施建设的现有基础上，进一步推进“雪亮工程”增点扩面、加密增亮、改造升级，最大限度地实现全覆盖，并列入山东省委、省政府重点工作督查内容和综治（平安）综合考评体系，纳入全省公安机关基层基础建设重要攻坚考核项目；湖南省提出抓好综治中心标准化和“雪亮工程”建设；贵州省把“雪亮工程”建设列为贵州省2018年“十件民生实事”之一。各省政府部门将“雪亮工程”建设纳入2018年的工作部署中，为各地的相关工程立项、资金支持等提供了更多支持和保障。

　　在中央政策面高度重视、各地资金保障有力的条件下，各地公安机关持续推进“雪亮工程”建设落地和应用。例如，北京市实现涉铁路“雪亮工程”建设落地，东城区、通州区“雪亮工程”示范项目验收；浙江省依托“智安小区”典型经验做法，推进全省“雪亮工程”建设，并围绕深化视频大数据各种智能应用，“雪亮工程”建设应用成效显著。

　　2018年，全国“雪亮工程”建设呈现爆发式增长态势，“雪亮工程”建设如火如荼，每个地级行政区的建设平均规模在亿元级别以上，以全国334个地级行政区计算，“雪亮工程”的市场需求依然巨大。

　　另外，伴随着各地“雪亮工程”的不断建设与完善，以云计算、大数据、人工智能为代表的新技术不断融入到工程实践运用当中，在“雪亮工程”的持续有效发展过程中发挥了重要的实际作用。

　　（二）智慧城市建设取得阶段性成果

　　智慧城市建设如今已经成为我国城市可持续健康发展的重要支撑。习近平总书记曾在2016年全国网络安全和信息化工作座谈会上提出构建一体化在线服务平台，分级分类推进新型智慧城市建设。国务院《“十三五”国家信息化规划》也明确了新型智慧城市建设的行动目标，到2020年，新型智慧城市建设取得卓著成效。

　　2018年，我国智慧城市建设取得了阶段性成果。据国家发展和改革委员会提供的数据显示，2018年全国100%的副省级以上城市，包括76%以上的地级城市和32%的县级市，总计大约500座城市正在加速落地建设新型智慧城市，逐步形成了以长三角、珠三角为代表的多个智慧城市群。

　　以深圳、上海为例，2018年7月，深圳市人民政府发布了《关于印发新型智慧城市建设总体方案的通知》，提出到2020年，实现“一图全面感知、一号走遍深圳、一键可知全局、一体运行联动、一站创新创业、一屏智享生活”，建成国家新型智慧城市标杆市。上海作为全国智慧城市建设领军者，综合运用大数据、人工智能等先进技术支撑公安实战，全面强化城市要素智能化感知和数据汇聚智能化处理能力，“智慧公安”作为上海智慧城市建设的一部分，已具备了PB级的数据存储能力和毫秒级的实时计算能力，布设街面、社区、楼宇(单位)、卡口、网络等领域智能安防感知“神经元”50余万个，研发智能图像识别、风险洞察、智能安检等一批智能化应用，有效提升了社会面整体防控效能，创新实现了“圈层防护、人物干净、宽松高效、有序安全”的智慧安保模式，为推动城市治理从经验管理向数据治理转变、从应急处置向风险管控转变探索了一条新路。

　　如今，随着大数据、云计算、人工智能等新技术的融合，新型智慧城市已经成为连接高效、整合、开放的生态系统，通过物联网实现对城市各个角落的全面感知，利用大数据挖掘对融合信息进行智能处理和分析，并根据应用的不同向城市中的各个场景渗透，把“智慧”的理念内化到城市发展的方方面面。

　　在新型智慧城市建设中，安全是发展的基石。以智慧安防、智慧交通、智慧社区等为代表的应用领域的落地，正逐渐满足人们对安全、便捷、舒适等的基本需求。

　　四、技术创新是行业发展的动力

　　中国安防企业始终对科技创新保持较高的投入，全行业科研投入占销售总收入的4%左右，有的企业甚至超过10%，在全国各行业中处于领先水平。2018年，我国安防行业在人工智能、大数据、云计算方面持续发力，取得了一大批科研成果，高端技术产品自主研发能力显著增强，商业化应用不断加速，引领行业发展不断向前。

　　（一）安防+AI成行业发展新趋势

　　2018年是安防行业发展和转型的关键阶段，AI的应用是安防技术转型升级的重要手段，“安防+AI”成为众多企业积极探索并落地应用的领域。安防领域用AI技术进行人脸检测/识别/分析以及视频分析，已经成为行业主流，同时也在加速联网化，“联网+AI”在安防领域大有全面普及之势。

　　（二）“云边端”结构是安防智能化的最佳技术架构

　　2018年，将AI算力注入边缘，赋能边缘智能是大势所趋。通过统一调度IPC、NVR等分散式的智能设备资源，在数据源头就近提供以视频为核心的感知数据，实时预处理、存与传等服务，在提升业务敏捷性、实时性和系统可靠性的同时，分摊海量数据给中心节点带来的并发压力。

　　在大量硬件厂商的支持和投入之下，市场上已经开始出现了一些低成本、高算力的深度学习运算芯片，能够把部分算力转移出来，甚至转移至前端。

　　“端+云”方案不仅仅是将算力转移这么简单，它能让前/后端发挥它应有的功能，前端感知、后端认知，分工明确、算力协同，从而降低存储成本、提升数据传输效率、减轻后端分析压力，提升人工智能生态系统综合服务能力。

　　（三）物联网发展趋向连接无线化和感知智能化

　　物联网进入高速发展期，从智能家居、智慧交通到车联网等，万物互联不仅让百姓出行、生活更加便捷，也加速推动了产业提档升级。2018年，在物联网发展方面表现最明显的两个趋势是连接无线化和感知智能化。

　　例如，众多的便携式指挥调度无线视频终端、4G智能车载硬盘录像机、4G智能便携应急指挥箱、RJI双4G无线低功耗智能模组等设备，突出了便捷、“智慧”的发展理念。

　　（四）软件平台占据更重要位置

　　2018年，安防行业软件平台成为主流，无论是传统的安防企业，还是跨界的AI企业，甚至互联网巨头，无不在软件平台上下足了功夫，如AI多维数据融合分析系统、智能安防社区系统、智能环境监测管理平台、视频大数据平台数据安全系统、视频云+大数据平台。众多的平台功能越来越强大，基本已经可以满足安防最基本、最核心的布控和轨迹查询等业务需求。

　　（五）人脸识别技术愈加成熟

　　人脸识别及动态捕捉技术更加成熟。在2018年北京安博会上获得特等奖的东方网力的智能安防社区系统、海康的比对服务器和超脑、佳都新太的视频云+大数据平台、全视通的图侦综合实战平台、欣博电子的人工智能芯片，都充分体现了人脸识别技术的进步程度。

　　（六）安防芯片全面发力

　　随着人工智能时代的到来，中国AI芯片企业开始迅速崛起。进入2018年以来，华为、比特大陆等国内领先的芯片设计企业，纷纷发布了自研的AI芯片，并且开始逐步落地。

　　2018年7月，比特大陆聚焦于边缘应用的深度学习推理第一代终端AI芯片问世。2018年5月，寒武纪发布了多个最新一代终端IP产品——采用7nm工艺的终端芯片Cambricon 1M、首款云端智能芯片MLU100及搭载了MLU100的云端智能处理计算卡。

　　2018年10月，华为发布自主研发的全球首个覆盖全场景人工智能的Ascend系列芯片：昇腾910和昇腾310。昇腾Ascend芯片包括Max、Mini、Lite、Tiny和Nano五个系列，为安防智能化应用提供了有力的帮助。

　　五、行业发展面临的问题与挑战

　　（一）立法工作有待推进

　　在我国，随着安防行业管理的需要，一批法律法规陆续出台，初步形成了多层次的法规体系。这一体系由行业法规、地方法规、强制性标准和认证工作构成，在企业运营和管理上起到了很大的作用。这些法律法规为安防行业的发展提供了基本的法律框架。2018年，《公共安全视频图像信息系统管理条例》虽然被列入立法计划，但并未如愿出台。安防产业政策缺乏明确性，安防监管体系仍然不完善，这些因素导致安防行业经营中的法律风险增大、不确定性增高。

　　（二）行业增速放缓

　　2018年，我国政府持续完善宏观经济政策，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，建立现代化经济体系。国家统计局公布的一系列数据显示，经济增速仍然存在下行压力。安防行业的主要增长压力来自相关部门的财政压力。由于地方债务问题，很多项目都暂时停滞；即便成功拿下订单，后期如约结付账款也存在一定问题；地方债务导致数个平台公司出现违约，风险逐步显露。

　　安防建设通常附属于地铁、机场、能源等大型工程项目中，地方债务增加导致的财政压缩，给安防行业的快速发展带来了一定的影响。

　　（三）国际市场增速下降

　　2018年，国际贸易骤起波澜，阻力增加。自2018年4月起，美国执意挑起了中美史上规模最大的贸易摩擦，加征了关税，并以“国家安全”的名义限制使用中国安防产品，使得我国安防企业外销之路增加了很多变数，安防产品出口受到了不小的影响。

　　从政府层面看，贸易保护主义纷纷抬头，国际市场环境更加复杂；从外贸市场看，各国需求萎缩或增量受阻，各国企业间的竞争越发激烈，这些必然会使贸易摩擦加剧。此外，人民币汇率波动，中小企业经营困难增多。

　　（四）自主创新能力亟待加强

　　核心元器件处于产业链上游，是整个安防产业的核心部分，同时也是利润最为丰厚的部分。长期以来，中国安防企业核心元器件诸如CCD、CMOS、GPU甚至镜头等受制于人，难有话语权。2018年，随着中美贸易摩擦的不断加强，该问题更为凸显。

　　对于安防行业来说，最大的压力是美国对芯片出口的限制。以视频监控企业为例，在芯片的采购方面，大数据与人工智能相关芯片大多来自于英特尔与英伟达，基础芯片主要是来自于华为海思和TI。虽然近两年国内一批芯片公司迅猛发展，但距离完全替代国外产品还有一定的差距。

　　受到中美关系的影响，安防行业也在随时准备调整，但在芯片这个高度全球化的领域内，实现完全国产化和自主可控非常不易，这条路艰辛且漫长。

　　回望2018年，我国安防产业发展依旧保持稳定增长，产业促进政策不断落地，技术创新不断加快，产业成熟度越来越高，同时受经济发展的影响，安防行业整体收入增速出现短暂下滑现象。此外，由于贸易保护主义抬头，外部环境的不确定性上升，安防厂商“出海”拓展受到影响。

　　抚今追昔，鉴往未来。新的一年，安防行业巨轮将继续滚滚向前，“雪亮工程”、“智慧城市”等巨量市场依然会为安防行业提供无数机会，海外市场也仍有巨大空间可以开拓，相信只要不断开拓创新、务实奋进，安防行业必将创造新的辉煌。